21.11.2023
Schon längst sind Luxusgüter mehr als ein Symbol für Macht und Prestige. Einige seltene Schätze können eine echte Wertanlage sein. Diese alternativen Investments bieten Anleger:innen in einer sich rasch entwickelnden Finanzlandschaft einzigartige Möglichkeiten zur Portfoliodiversifikation. Doch wie bei jedem Investment sind ausreichend Informationen und Marktkenntnisse entscheidend für den Erfolg. Hier kommt der Knight Frank Report ins Spiel.
Der Knight Frank Luxury Investments Report ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation des gleichnamigen renommierten Immobilien-Beratungsunternehmens. Er bietet einen detaillierten Einblick in die Welt der Luxus-Investitionen wie Kunst, seltene Weine, Oldtimer und Luxusuhren. Datengestützte Analysen, Expertenmeinungen und Marktprognosen sollen Investor:innen und Sammler:innen dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen für ihren eigenen Vermögensaufbau zu treffen.
Welche Wertentwicklung hatten Luxusuhren, Kunst, Oldtimer oder Wein & Whisky?Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse des aktuellen Berichts für Q2 2023 für euch zusammengefasst. Hier kommt Teil I.
Der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII) verfolgt die Wertentwicklung verschiedener Luxus-Assetklassen über einen Zeitraum von 10 Jahren bzw. 12 Monaten anhand von Daten von AMR, Fancy Color Research Foundation, Rare Whisky 101 und anderen renommierten Quellen.
Den Ergebnissen für das 2. Quartal zufolge übertraf Kunst mit einem Preisanstieg von +30 % in den letzten 12 Monaten alle anderen Kategorien. Auch Uhren konnten mit einer 12-Monats-Performance von +10 % glänzen. Wein und Luxusautos legten beide um solide +5 % zu, dicht gefolgt von farbigen Diamanten mit einem Anstieg von +4 %. Trotz der unvergleichlichen 10-Jahres-Entwicklung von +322%, verzeichnete Whisky nun einen Rückgang um -4%.
Insgesamt weist der KFLII jedoch auch in Krisenzeiten ein stabiles Wachstum von +7% auf (letzte 12 Monate), was die Vorteile einer diversifizierten Anlagestrategie verdeutlicht.
Kunst ist seit Jahrzehnten eine bewährte Anlage – und das nicht ohne Grund. Auch im letzten Jahr beeindruckte die Assetklasse wieder mit einem Wachstum von +30%. Das Spannende: Zuletzt konnte sich eine neue Nische auf dem Kunstmarkt als lukrative Investitionsmöglichkeit herauskristallisieren: Künstlerinnen. In einer Rangliste einzelner Künstler:innen, deren Werke in den letzten 10 Jahren das schnellste Wachstum verzeichneten, finden sich 8 Frauen, darunter 7 noch lebende Künstlerinnen. Die steigende Nachfrage wird auch durch einen enormen Preisanstieg bei Auktionen untermalt. Der AMR-Index von 100 Künstlerinnen zeigt die stärkste durchschnittliche Entwicklung zwischen 2016 und 2019 mit beeindruckenden +70 %.
Yayoi Kusama gehört zu den Top-Künstlerinnen, deren Werke im letzten Jahrzehnt den größten Preisanstieg verzeichneten. Während ihr durchschnittliches Umsatzvolumen 2013 noch bei $52.700 lag, erreichte es 2022 ganze $434.977 – eine beeindruckende Entwicklung von +725%. Nichtsdestotrotz ist es noch ein weiter Weg bis zur Gleichstellung der Geschlechter auf dem Kunstmarkt, aber die Investition in Werke von Künstlerinnen bietet eine einzigartige Gelegenheit, diesen Wandel herbeizuführen und das Portfolio zu vergrößern.
Luxusuhren sind um +10% gestiegen, und auch einzelne Luxusmarken wie Cartier, Rolex und Patek-Philippe haben an Wert zugelegt. Cartier stieg um +12% und Patek-Philippe um +7%. Die Preise für Rolex-Uhren sind im Durchschnitt um +10% angewachsen, wobei einige Modelle außergewöhnlich gut performten. In Anbetracht der 10-Jahres-Entwicklung weist beispielsweise die Rolex Daytona Ref. 6241 mit dem John Player Special Dial einen Wertzuwachs von bemerkenswerten +571% auf. Die begehrte Daytona Ref. 16528 Cosmograph Gold stieg um ganze +272% an.
Bei Timeless hast du die Chance, an der Wertentwicklung solch einzigartiger Exemplare teilzuhaben – beispielsweise an der Daytona Ref. 16528 mit ultra-seltenem “4-Line”-Diamantenzifferblatt, die 10% unter Marktwert droppte.
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Rolex Day-Date Ref. 18238 ‘Grossular Dial’
Yayoi Kusama A Pumpkin (GB-D), 2004
Rolex Daytona Ref. 16528 ‘4-Line Dial’
Du möchtest mehr über die Wertentwicklung seltener Whiskys & Weine, Luxusautos und Diamanten erfahren? Dann schaue jetzt bei unserem Teil 2 vorbei.
