20.03.2024
In diesem Artikel:
Investitionen in Luxus-Sammlerstücke bieten erhebliches Renditepotenzial und eröffnen Anlegern neue Möglichkeiten in der sich wandelnden Finanzlandschaft. Der Weg zu einem erfolgreichen Investment erfordert jedoch umfassende Kenntnisse und ein genaues Verständnis der Dynamik des Luxusmarktes. Hierbei spielen renommierte Reports und Marktanalysen eine entscheidende Rolle, wie beispielsweise der Knight Frank Report.
Der Knight Frank The Wealth Report ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation des renommierten Immobilienberatungsunternehmens Knight Frank. Der Bericht bietet unter anderem umfassende Einblicke in die globale Vermögensverteilung sowie Trends und Entwicklungen bei Luxus-Investitionen. Diese stützen sich auf eine Mischung aus datenbasierten Analysen, Expertenmeinungen und Marktprognosen, die Investoren und Sammlern dabei helfen können, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Luxusgüter zu treffen.
Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse des neuesten Reports aus Q4 2023 nach Assetkategorien für euch zusammengefasst.
Das ist Teil I der Zusammenfassung.
Der Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII), zusammengesetzt aus Daten führender Quellen wie Art Market Research, HAGI und Rare Whisky 101, bietet eine umfassende Analyse der Performance verschiedener Luxusgüterklassen über einen Zeitraum von einem Jahr und zehn Jahren. Über das letzte Jahrzehnt hinweg hat der KFLII eine beeindruckende Steigerung von +100% erlebt, obwohl das vergangene Jahr eine leichte Abschwächung von -1% aufwies.
Aus den KFLII-Ergebnissen für das 4. Quartal geht hervor, dass Kunst mit einem Preisanstieg von +11 % in den letzten 12 Monaten die führende Anlageklasse ist. Nicht weit dahinter zeigten Schmuck und Uhren mit +8% bzw. +5% ebenfalls ein stabiles Wachstum. Auch Wein verzeichnete einen bescheidenen Anstieg von +1 %, während farbige Diamanten um +2 % zulegten.
Seltener Whisky beeindruckt vor allem mit seiner Wertsteigerung von +280% in den letzten zehn Jahren, während die Preise im letzten Jahr um -9 % zurückgingen. Diese Entwicklung signalisiert potenziell vorteilhafte Investitionsgelegenheiten, insbesondere im Kontext allgemeiner Preiskorrekturen. Auch Autos und Luxushandtaschen, die Preisentwicklungen von -6 % bzw. -4 % verzeichneten, könnten in der Zeit des Marktrückgangs günstige Einstiegsoptionen bieten.
Im letzten Jahr kristallisierte sich der Kunstmarkt als das Segment mit der dynamischsten Entwicklung heraus, verzeichnete eine beeindruckende Wachstumsrate von +11% und positionierte sich somit an der Spitze der 10 Knight Frank-Indizes. Diese Performance bekräftigt erneut den etablierten Status seltener Kunstwerke als attraktive Anlagegüter, was sich insbesondere in einem Zuwachs von 105% über die letzten zehn Jahre zeigt.
Trotz des generellen Aufwärtstrends verzeichneten Werke von zeitgenössischen Künstlern, geboren nach den 1980er Jahren, einen Rückgang in ihren Wertsteigerungen – Ein Phänomen, das Sebastian Duthy von AMR hervorhebt. Im Gegensatz dazu zeigten Werke alter Meister, darunter bemerkenswerte Transaktionen für Künstler wie Bronzino, eine anhaltende und starke Nachfrage auf dem Markt.
Ein besonderes Highlight war die Auktion eines Meisterwerks von Pablo Picasso. Sein berühmtes Gemälde ‘Femme à la montre’ wurde bei Sotheby’s in New York für den Preis von 139,4 Millionen US-Dollar versteigert. Dieses Ereignis steht exemplarisch für die Faszination, die weltweit bekannte Künstler und Künstlerinnen auslösen.
Das Jahr markierte eine Phase der Stabilität und des Wachstums im Segment der Luxusuhren, wobei der AMR-Uhrenindex einen Anstieg von +5% verzeichnete. In einem Umfeld, das noch immer die Nachwehen der Finanzkrise spürt, richtete sich das Augenmerk der Sammler auf Uhren, die nicht nur durch ihren Ikonen-Status, sondern auch durch ihre seltene Marktpräsenz hervorstechen. Ein herausragendes Beispiel für die außergewöhnliche Marktdynamik ist der Verkauf einer Rolex John Player Special bei Sotheby’s, die mit einem Verkaufspreis von 2 Millionen Pfund einen neuen Rekord für dieses Modell setzte. Ebenso verzeichneten klassische Uhren von Cartier, insbesondere jene mit unverwechselbarem asymmetrischem Design, signifikante Preissteigerungen.
Sebastian Duthy von AMR weist darauf hin, dass die Gesamtumsätze der drei führenden Auktionshäuser auf etwa 488 Millionen Pfund anstiegen, wobei sowohl zeitgenössische als auch Vintage-Uhren in diese Rechnung einflossen. Der Auktionswert der zehn teuersten verkauften Uhren erreichte beeindruckende 42 Millionen Pfund, was einem Anstieg von +40% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese exklusive Auswahl beinhaltete Zeitmesser von renommierten unabhängigen Uhrmachern wie Philippe Dufour, Roger Smith und Richard Mille sowie begehrte Modelle von Patek Philippe. Dieses Ergebnis deutet auf ein verstärktes Interesse an außergewöhnlichen Luxusuhren hin.
In Vermögenswerte wie Luxusuhren zu investieren, ist ein strategischer Weg, um zu diversifizieren und die Chance auf starke Renditen zu sichern.
Über die letzten zehn Jahre betrachtet, behauptet sich Whisky eindrucksvoll als führendes Segment mit einem Wachstum von +280%. Im vergangenen Jahr war nun ein Rückgang von -9% zu verzeichnen. Diese Entwicklung beleuchtet die Komplexität des Marktes und die Bedeutung fundierten Fachwissens, ein Aspekt, den Andy Simpson von Rare Whisky 101 besonders betont. Eine differenzierte Analyse einzelner Marken und Abfüllungen offenbart gemischte Ergebnisse und zeigt die Möglichkeit, mit ausgewählten Whiskys auch in Zeiten genereller Marktrückgänge Renditen zu erzielen.
Der Knight Frank Luxury Whisky Index misst die Entwicklung ausgewählter Luxus- und Sammlerwhiskys, welche demnach um durchschnittlich -9% abgenommen haben. Innerhalb dieses Rahmens zeigten die 50 Flaschen mit der schlechtesten Entwicklung einen Verlust von -26%. Im Gegensatz dazu erfuhren die verbleibenden 50 Flaschen eine Aufwertung von +5%, während die Top 20 Abfüllungen einen signifikanten Anstieg von +20% verzeichneten.
Diese Bandbreite an Performance-Ergebnissen unterstreicht, wie wichtig tiefgreifende Marktkenntnisse für die gezielte Auswahl erfolgversprechender Flaschen sind.
Bei Timeless konnten wir innerhalb des letzten Jahres starke Verkäufe für einige unserer Whiskys erzielen. Unser Expertenteam hat Marktchancen und Trends spezifischer Abfüllungen frühzeitig erkannt, weshalb sich unsere Anleger über Renditen von bis +20% in 6 Monaten bei unserem Bowmore Black 42YO freuen durften. Erfahre hier mehr.
Simpson prognostiziert, dass einige Whiskys, die im Jahr 2023 einen erheblichen Wertverlust hinnehmen mussten, in den kommenden zwei Jahren aufgrund ihrer Rarität und momentanen Unterbewertung eine Wertsteigerung erfahren könnten. Dieses Szenario eröffnet für Investoren attraktive Einstiegsmöglichkeiten mit erheblichem Wachstumspotenzial.
Die anhaltende Bereitschaft, außergewöhnliche Summen für seltenen Whisky zu bezahlen, wurde bei der wohl aufsehenerregendsten Auktion des vergangenen Jahres demonstriert: Der legendäre Macallan Adami 1926 wechselte bei Sotheby’s für den Preis von 2,7 Millionen US-Dollar den Besitzer. Derartige Preise reflektieren die Wertschätzung und die Leidenschaft, die den Markt für Sammlerwhiskys antreiben.
Im letzten Jahr verzeichnete der Markt für erlesene Weine einen subtilen Zuwachs von +1%, eine Entwicklung, die nach Einschätzung von Nick Martin, dem CEO and Co-Founder von Wine Owners, eine Phase der Stabilisierung widerspiegeln könnte. Diese bescheidene Steigerung folgt auf ein Jahrzehnt bemerkenswerter Expansion, in dem der Markt einen beeindruckenden Zuwachs von +146 Prozent erfuhr. Martin weist darauf hin, dass insbesondere bei Weinen aus sehr kleinen Produktionen, die einen schnellen Anstieg in der Beliebtheit und somit im Preis erlebten, eine markante Preisberichtigung stattgefunden hat. Bei exquisiten Tropfen, deren Preise von 50 auf 200 oder gar 300 Pfund kletterten, wurden deutliche Anpassungen vorgenommen. Trotz dieser Korrekturen bestätigt die positive Tendenz, die der Knight Frank Fine Wine Icons Index (KFFWII) aufzeigt, die Resilienz eines diversifizierten Weinportfolios.
Ein Highlight, das die anhaltende Faszination und das beträchtliche Investitionspotenzial seltener Weine unter Beweis stellt, war der Verkauf von fünf Magnums Romanée-Conti des Jahrgangs 1999 für 280.000 US-Dollar bei einer Auktion von Sotheby’s.
Blieb gespannt: Wie sich Luxusautos, Handtaschen oder Diamanten in den vergangenen Jahren entwickelt haben verrät dir schon bald Teil II.
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*inkl. MwSt., zzgl. Servicepauschale und Managementgebühr.
