28.03.2024
In diesem Artikel:
Der Knight Frank Wealth Report ist eine vierteljährlich erscheinende Publikation des renommierten Beratungsunternehmens Knight Frank. Er bietet unter anderem umfassende Einblicke in die exklusive Welt der Luxus-Investitionen, darunter Kunst, seltene Weine, Oldtimer und Luxusuhren. Dieser Bericht bietet eine Mischung aus datengestützten Analysen, Expertenmeinungen und Marktprognosen, die Investoren und Sammlern dabei helfen können, fundierte Entscheidungen in Bezug auf Luxusgüter zu treffen. Wir haben die Highlights und Schlüsselerkenntnisse aus Q4 2023 nach Asset-Kategorien für euch zusammengefasst. In diesem Kontext geben wir euch außerdem einen Einblick in unsere jüngsten Exits, die verdeutlichen, wie unsere Experten Marktentwicklungen nutzen.
Das ist Teil II unserer Reihe zum Knight Frank Report, wobei du dich auf Luxusautos, Schmuck, Diamanten und Handtaschen freuen kannst. In Teil I findest du Updates rund um Kunst, Luxusuhren und edle Spirituosen.
Keine Zeit, aber Neugierde?Hier geht’s zu den Key Take-Aways.
Im Gegensatz zu dem beeindruckenden Wachstum von +82% im letzten Jahrzehnt erlebte der Markt für Luxusautos im vergangenen Jahr einen Rückgang von -6%. Dietrich Hatlapa, ein renommierter Oldtimer-Experte, hält diesen Rückgang für relativ milde, insbesondere nach einem Anstieg des HAGI Top Index um +22 % im Jahr 2022. Aufgrund der geringen Größe des Marktes können sich bereits kleine Umschichtungen in den Portfolios deutlich auf die Werte auswirken, auch Gewinnmitnahmen könnten eine Rolle gespielt haben.
Bei genauerem Hinsehen zeigen sich gemischte Entwicklungen bei den unterschiedlichen Marken. BMW und Lamborghini, die von häufig jüngeren Sammlern bevorzugt werden, erfuhren gegen den allgemeinen Trend Zuwächse von +9 % bzw. ganzen +18 %. Inmitten der Schwankungen des Jahres war ein bemerkenswerter Höhepunkt die Versteigerung eines 1962er Ferrari 330 LM/250 GTO bei RM Sotheby’s, der einen beeindruckenden Preis von 51,7 Millionen US-Dollar erzielte.
1969 Porsche 911 T
Sowohl Schmuck als auch farbige Diamanten erwiesen sich als stabile Anlage. Schmuck liegt mit einem Zuwachs von +8% dicht hinter der stärksten Kategorie, Kunst, und farbige Diamanten legten um +2 % zu. Miri Chen, CEO der Fancy Color Research Foundation, stellte fest: Trotz eines leichten Preisrückgangs bei rosafarbenen und blauen Diamanten im Jahr 2023 werden kleinere, stark gesättigte Farbdiamanten bevorzugt. Laut Duthy von AMR sticht die Nachfrage nach hochwertigen Farbedelsteinen auf dem Schmuckmarkt hervor, neben ikonischen, signierten Schmuckstücken, Sammlungen in Alleinbesitz und historisch bedeutsamen Schätzen.
Die Beliebtheit von Farbedelsteinen spiegelt sich in atemberaubenden Auktionsergebnisse:
Im vergangenen Jahr sank der Wert von Luxushandtaschen um -4 %, während er in den letzten zehn Jahren um +67 % gestiegen war. Dieser Rückgang, vor allem auf dem Sekundärmarkt, steht in engem Zusammenhang mit den Schwankungen im Einzelhandel und dem Einbruch der Aktienkurse der großen Luxusmarken im vergangenen Herbst, der das Sammelverhalten beeinflusste.
Echte Ikonen, wie die Birkin aus Togo-Leder und die ikonische Kelly aus Krokodilleder, konnten dennoch aufgrund ihrer anhaltenden Beliebtheit und ihrer außergewöhnlichen Handwerkskunst Preissteigerungen verzeichnen.
Ein echtes Highlight war die Birkin 25 aus Himalaya-Niloticus-Krokodil mit Diamanten: Sie erzielte bei Christie’s einen Preis von 360.000 US-Dollar und steht damit für die anhaltende Nachfrage nach hochwertigen und seltenen Handtaschen und die enormen Preise die nach wie vor im Luxussegment gezahlt werden.
Kunst, Oldtimer oder Diamanten sind in Kreisen wohlhabender und institutioneller Investoren längst eine begehrte Anlageklasse. Laut der Erhebung des neuesten Knight Frank Reports Q4 2023 allokieren UHNWI durchschnittlich 20% ihrer Anlagen in Luxusinvestitionen – ein starkes Zeichen des Vertrauens in zukünftige Entwicklungen.
Timeless ermöglicht jedem den Zugang zu dieser bewährten Form der Geldanlage. Bereits ab 50€* pro Anteil hast du bei uns die Möglichkeit, in seltene Sammlerstücke zu investieren und bei Wertsteigerung zu profitieren. Unser Expertenteam analysiert stets den Markt, bewertet Trends und kuratiert rare Schätze mit großem Potenzial für dein Portfolio.
Für unsere Anleger konnten wir bereits einige erfolgreiche Exits mit starken Gewinnen erzielen.
Das Jahr 2024 ist für uns ein Meilenstein: In weniger als vier Monaten haben wir bereits vier Sammlerstücke veräußert, mit einem Wertzuwachs von bis zu +31,03% für den Glen Grant Gordon & McPhail. Doch das ist nicht alles: Zwei weitere Exits sind bereits im Prozess.
*inkl. MwSt., zzgl. Servicepauschale und Managementgebühr.
